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für institutionelle Anleger

Professional Investment Consulting

Unabhängige Expertise für anspruchsvolle Anlageentscheidungen.

Mit dem Rulex Professional Investment Consulting unterstützen wir institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Anlagestiftungen und Stiftungen bei der Definition, Umsetzung und Überwachung ihrer Anlagestrategie.

Sie erhalten eine fundierte, unabhängige Entscheidungsgrundlage für Ihre Anlagekommission oder Ihren Stiftungsrat – strukturiert, nachvollziehbar und auf institutionellem Niveau.

Dabei verbinden wir langjährige praktische Erfahrung in Anlagekommissionen, Portfolio Management und Pensionskassenführung mit einem modernen, daten- und regelbasierten Investmentansatz.

Für wen geeignet?

Für Institutionen, die ihre Anlageentscheide professionell, unabhängig und zukunftsorientiert gestalten möchten.
STATUS
Klar eingeordnet
VERBESSERUNGSPOTENZIAL
+14.2% möglich

Ihre Vorteile

Was Sie gewinnen

Unabhängige Expertise
Fundierte Unterstützung und eine objektive Zweitmeinung für Entscheidungsgremien.
Klare Struktur
Systematik bei allen strategischen und taktischen Anlageentscheiden.
Bessere Kontrolle
Optimale Vergleichbarkeit und Überwachung externer Vermögensverwalter.
Höhere Transparenz
Jederzeit volle Übersicht bei Kosten, Risiken und der effektiven Performance.

Leistungsumfang

Ein modulares Angebot, massgeschneidert auf die Bedürfnisse Ihrer Institution und Ihrer Entscheidungsgremien.
Strategische Anlageberatung
  • Unterstützung bei der Definition der strategischen Asset Allocation
  • Einordnung und Interpretation von ALM-Studien
  • Abstimmung der Strategie auf Risikofähigkeit und Verpflichtungen
Laufende Betreuung & Reporting
  • Regelmässige Reportings für Anlagekommissionen (z.B. quartalsweise) r strategischen Asset Allocation
  • Strukturierte Aufbereitung von Entscheidungsgrundlagen
  • Unterstützung bei Sitzungen und Entscheidungsprozessen
Manager Selektion & Überwachung
  • Analyse und Überwachung externer Vermögensverwalter
  • Unterstützung bei der Selektion neuer Manager
  • Vergleich von Performance und Risiko im institutionellen Kontext
  • Optimierung von Gebührenstrukturen
Taktische Asset Allocation
  • Unterstützung bei taktischen Allokationsentscheidungen
  • Systematische Einordnung von Marktphasen und Opportunitäten
  • Integration eines regelbasierten Ansatzes in den Anlageprozess
Integration Rulex System
  • Einsatz des Rulex Tool Professional zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
  • Systematische Analyse von Märkten, Anlageklassen und Portfolios
  • Erweiterung klassischer Investmentprozesse durch datenbasierte Modelle
Fundament

Ihre Expertise

Die Beratung basiert auf einer einzigartigen Kombination aus Praxis, akademischer Tiefe und einem systematischen Investmentansatz.
Laufende Betreuung & Reporting
Portfolio Management und institutioneller Vermögensverwaltung
Pensionskassenführung und Versicherungsumfeld

Qualifikationen

lic. oec. publ. (Volkswirtschaft)
Certified European Financial Analyst (CEFA)
Eidg. dipl. Pensionskassenleiter

Ihr nächster Schritt

Im Rahmen der Zusammenarbeit empfehlen wir Ihnen folgende Optionen, um Ihre Anlageprozesse auf das nächste Level zu heben:
Integration des
Rulex Tool Professional
zur systematischen Unterstützung Ihrer Investmentprozesse
oder
Eine vertiefte
Zusammenarbeit
zur Weiterentwicklung Ihrer Anlagestrategie und Governance-Strukturen

„Der unabhängige Sparringspartner für institutionelle Anleger – für fundierte, strukturierte und zukunftsorientierte Anlageentscheidungen.“