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Portfolioanalyse

Investment Analysis

Verstehen, optimieren und gezielt neu ausrichten.

Mit der Rulex Investment Analysis gehen wir einen entscheidenden Schritt weiter: Wir analysieren Ihr bestehendes Portfolio umfassend und entwickeln eine klare, strukturierte Anlagestrategie, die zu Ihnen passt. Sie verstehen nicht nur, wie Ihr Portfolio heute aufgestellt ist, sondern auch, wie es optimal strukturiert sein sollte – abgestimmt auf Ihre Ziele, Ihre Risikofähigkeit und Ihren Anlagehorizont.

Für wen geeignet?

Für Anleger, die ihre Geldanlage fundiert optimieren und auf ein solides Fundament stellen möchten.
Risiko-Score
Optimiert
Potenzial
+14.2%

Ihre Vorteile

Was Sie gewinnen

Vollständige Transparenz
über Ihr gesamtes bestehendes Portfolio.
Klare Erkenntnisse
über Risiken, versteckte Kosten und Renditepotenziale.
Strukturierte Strategie
Entwicklung einer zu 100% passenden Anlagestrategie.
Konkrete Vorschläge
Handlungsempfehlungen zur direkten Optimierung Ihres Depots.

Leistungsumfang

Ein detaillierter und strukturierter Prozess, um Ihr Vermögen optimal aufzustellen.
  • Analyse Ihres bestehenden Portfolios (auf Basis Ihrer Depotliste)
  • Abklärung von Risikofähigkeit und Risikoneigung
  • Definition von Renditeerwartungen und Anlagezielen
  • Analyse von Gebühren (Depot, Fonds, ETFs)
  • Berücksichtigung von Einkommensbedürfnissen (Dividenden, Coupons etc.)
  • Analyse Ihres Anlagehorizonts
  • Entwicklung eines passenden, diversifizierten Strategieportfolios
  • Persönliches Beratungsgespräch (ca. 90 Minuten)
  • Schriftliche, standardisierte Auswertung inkl. Strategieempfehlung

Ihr nächster Schritt

Nach der Analyse entscheiden Sie flexibel, wie Sie Ihre optimierte Strategie umsetzen möchten:
Ihr Portfolio langfristig
Buy & Hold führen
Individual Consulting
oder
Es aktiv mit einem
Rulex Tool steuern
zu den Rulex Tools

„Die fundierte Grundlage für eine klare, strukturierte und langfristig erfolgreiche Anlagestrategie.“